Когда Емеля отправляется на рыбалку, он и представить не может, что уловит настоящую волшебную Щуку. Исполнять три желания — задача непростая, и два из них герой быстро упускает. Оставив последнее желание про запас, Емеля решает завоевать сердце царской дочери Анфисы без магии.
Щука, в человеческом обличье Василисы, становится его верной спутницей в этом приключении. Вместе они отправляются на поиски скатерти-самобранки и встречаются с таинственным Котом Баюном. Их путь проходит через мрачные владения Кощея, где каждому придется проявить настоящий героизм.
Постепенно Емеля осознает: настоящая магия заключена не в исполненных желаниях, а в преданности и любви к ближним. Ведь именно такие чувства открывают путь к настоящему счастью, давая силу и уверенность преодолеть любые испытания.
